In einem Land im tiefsten Mittenalter herrscht ein König, namens Ainen.  Als dieser verletzt wird, suchen seine Mutter und sein Lehrmeiser Boahn Hilfe bei einem Drachen, Darco, der ihm daraufhin sein halbes Herz schenk.  Doch als Ainen böse wird, gibt Boahn dem Drachen die Schult dafür, und wird zum Drachentöter. Bald ist nur noch einer übrig... Draco.

Eigentlich hatte Boahn sich das anders vorgestellt! Anstatt den Drachen zu töten, endet der Kampf unentschieden. Schon bald hauen die beiden zusammen alle Leute übers Ohr. Der Beginn einer etwas eigenartigen Freundschaft...